INFORME “El sector Lácteo en España: situación 2024 y perspectivas 2025”. Francisco Sineiro García – Jorge Santiso Blanco
En el mercado global las perspectivas apuntan a una ligera subida de la producción y a su vez de la demanda, en un equilibrio que debería consolidar los niveles de precios de los últimos meses. No obstante, persiste el grado de incertidumbre que afecta tanto a la oferta (crisis zoosanitarias, materias primas y condiciones climáticas), como a la demanda (evolución de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, y perspectiva de un nuevo esquema arancelario)
En la Unión Europea las perspectivas señalan tendencias similares a las de los mercados globales, por lo tanto estarían sujetas a un grado de incertidumbre considerable. Los niveles de precios actuales dependen tanto de la evolución del mercado interior como del frágil equilibrio entre MG y MP que determina la evolución del precio equivalente y que podría verse alterado si persisten las dificultades en las exportaciones de leche desnatada en polvo.
En España puede esperase un ligero incremento de la producción de leche de vaca, limitado en todo caso por la caída del censo y la reducción de explotaciones, de difícil compensación vía rendimientos o aumentos de tamaño. Incrementos moderados se prevén a su vez en el consumo, tanto en hogares como en la demanda extra doméstica, centrados en el queso en ambos casos. Con estas perspectivas cabe esperar una mejora en precios hacia un realineamiento con los precios medios en la UE. En leche de oveja y cabra, domina la incertidumbre ante la escasa respuesta de la producción a diferenciales favorables en la relación precios/costes.
Traslado de costes a precios a lo largo de la cadena
La incorporación de los incrementos de costes a precios ha seguido un ritmo y alcance desigual en cada uno de los eslabones de la cadena de valor, con el consiguiente impacto en los márgenes brutos que se refleja en las cuentas de resultados agregadas.
En la producción, el retraso en el traslado a precios de los incrementos de costes había puesto en dificultades a los productores de leche hasta avanzado el segundo semestre de 2022; en 2023 y 2024, una relación favorable de los precios de la leche con relación a los costes de preducción han permitido recuperar márgenes.
El contraste de los perfiles del índice de precios al consumo (IPC) y el Índice de precios industriales (IPRI) muestra la anticipación de la distribución en incorporar (futuros) costes a precios finales.
La secuencia temporal costes-precios en las explotaciones productoras de leche y en la industria láctea queda reflejada en la evolución de las cuentas económicas de los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
El consumo
Del balance entre producción interna, importaciones y exportaciones resulta un consumo aparente de leche y productos lácteos estimado en unas 11.450 mt EL, +500 mt sobre 2022 (+680 mt sobre 2021, +6,3% en los dos años). Engloba el consumo doméstico (consumo final realizado en hogares), el extra doméstico (hostelería, restauración y colectividades) y la utilización de productos lácteos como ingredientes en la industria agroalimentaria.
El consumo doméstico: los precios se han visto especialmente afectados por la inflación, con un IPC que a finales de 2022 se situaba en 131 puntos para el conjunto de productos lácteos (IPC base 2021=100). Aunque las subidas se moderaron en 2023 por la supresión del IVA, la bajada del precio de la leche en origen y la moderación de los costes de la energía, a finales de 2024 continúan por encima de los 140 puntos en leche envasada y mantequilla y se acercan a los 130 en queso y yogur. A pesar de los precios, el consumo en 2024 habría registrado un ligero aumento en volumen sobre 2023 (+0,5% ajustado el año a 365 días), con una pequeña caída en leche envasada, ampliamente compensada con un aumento en queso.
La demanda extra doméstica, estimada por diferencia entre los valores de consumo aparente y de consumo doméstico, supera los 5,0 millones de toneladas EL, con un aumento del +3% sobre 2023 que tendría el queso como principal motor.
El sector lácteo español en 2024
Las entregas de leche de vaca han aumentado en unas 110 mt sobre 2023 y recuperan los niveles de 2021. Las entregas de leche de pequeños rumiantes frenan la caída de los últimos años, aunque siguen por debajo de las de 2021, tanto en oveja (-4%) como en cabra (-10%). En conjunto, la recogida de leche de las tres especies, expresada en equivalente leche de vaca (ELV)1 suma 8.840 mt en 2024, una cifra que ajustada a 365 días supera la del año anterior en 100 mt (+1,1%) aunque con relación a 2021 se queda todavía 170 mt por debajo (-1,9%).
Los precios de la leche de vaca anotan pocos cambios, por debajo de los 48 €/100 kg después de un ajuste de 2-3 € en primavera. En cómputo anual resulta un precio medio de 47,7 €/100 kg, similar al registrado en la media UE, aunque con un diferencial negativo de 6 €/100 kg en los últimos meses como resultado de una tendencia alcista en la mayor parte de los EEMM, tendencia a la que de momento el precio en España no ha dado señales.
En pequeños rumiantes y cómputo anual, los precios de la leche de oveja se mantienen en los máximos del año anterior, próximos a los 150 €/100 kg , mientras que los de cabra retroceden hasta los 91 €/100 kg (-10% sobre 2023)
El comercio exterior de productos lácteos en 2024
En 2024 Las importaciones de leche y productos lácteos equivalen a 4,4 millones de toneladas equivalente leche (EL),2 unas 200.000 toneladas más que en el año anterior (+4,9%) que se deben al aumento de unas 45.500 toneladas de queso (+12,5%) compensadas solo en parte con 10.000 toneladas menos en la entrada de leche en polvo (-10,9%).
Las exportaciones, unas 1.550 mt EL, suponen un incremento de cerca de 100 mt sobre 2023 (+6,7%) del que se benefician los diferentes grupos de productos (+5% en queso, +19% en leche en polvo, +6% en otros productos lácteos).
Los mercados globales y Unión Europea en 2024
El mercado global en 2024 se ha mantenido en un frágil equilibrio basado en una producción estable en los principales Países exportadores y una demanda en los países importadores que presenta pocos cambios sobre 2023. El precio ha tenido una ligera recuperación, centrada en el segundo semestre, gracias al precio de la mantequilla, con escasas variaciones en la leche desnatada en polvo (LDP).
En la UE se registra una situación similar en la producción y un ligero descenso en las exportaciones (-1,1%) concentradas en las leches en polvo (-9% en LDP y -19% en LEP) y una mayor recuperación del precio de la leche en los últimos meses (+3,0% en media anual 2024/2023
Fuente: USC